(→R1)

Search the encounter deck, discard pile, the void, and all play areas for Hunting Horror, and place it in the Exhibit Hall (Restricted Hall), ready.

Advance to Act 3a.

Put the set-aside The Edge of the Universe location into play.

The investigator entering the Engine Car reads the following (out loud):

A tender car filled with coal blocks your way to the engine cab. Swallowing your fear, you climb out of the nearby window and clamber onto the roof of the train, making your way across the tender car. The steady backward motion of the train makes it difficult for you to keep your footing. As you get close, a winged creature swoops down from above, its body composed of piping hot steam.

- Test (3) to attempt to dodge the creature. If you fail, you leap too far and barely grip the side of the train, hanging on for dear life. Although you manage to pull yourself up, the experience is terrifying. You suffer 1 mental trauma.

- Test (3) to attempt to endure the creature's extreme heat. If you fail, the creature flies through you and the heat burns you. You suffer 1 physical trauma.

Check Campaign Log. If Dr. Armitage survived The Dunwich Legacy:

"There!" Armitage sighs a breath of relief, jotting down the last phrases of the formula. "I have translated the last of it." He shudders as he hands you the script, the words conjuring forth memories of his battle with the creature. "I hope this is the last time I'll have to read it," he admits. "But if we do nothing, the end result will be much, much worse."

Each investigator puts into play 1 set-aside Esoteric Formula.

If Dr. Armitage is listed under "Sacrificed to Yog-Sothoth":

Using the information contained within the ruins of the Whateley homestead, you are able to transcribe the remainder of the formula previously used by Dr. Armitage to destroy the beast that plagued Dunwich. However, the endeavor sets you back several hours.

Each investigator puts into play 1 set-aside Esoteric Formula. Place 1 doom on the current agenda.

Reveal each unrevealed location.

Move all clues in play (including those on each investigator) to The Hidden Chamber.

Spawn the set-aside Silas Bishop enemy in The Hidden Chamber.

The investigators must decide (choose one):

- It's too dangerous to keep around. We must destroy it. (→R1)

- It's too valuable to destroy. We must keep it safe.(→R2)

If The Necronomicon is in play: (→R2)

Otherwise: (→R3)

(→R1)

The arcane presence masking the path further up the hill has faded. Reveal Ascending Path.

Remove all clues from each location in play.

(→R2)

(→Р3)

— Якщо хтось із дослідників відступив, розпоряджаючись "Доктором Френсісом Морганом", (→Р2)

— Інакше, (→Р1)

Якщо локація "Алхімічна лабораторія" не у грі, введіть її у гру. Якщо зараз загроза 1 або 2, розмістіть в алхімічній лабораторії відкладену карту "Експеримент".

Якщо ви завершили сценарій "Казино завжди виграє", введіть у гру відкладену карту "Алхімічне зілля", підклавши її під "Алхімічну лабораторію". Якщо "Позакласні заняття" - перший сценарій кампанії, натомість приберіть "Алхімічне зілля" з гри.

Якщо гравці не завершили сценарій "Позакласні заняття":

Ви знаходите доктора Моргана в одній із приватних кімнат, де він грає в карти з двома непритомними клієнтами. Його зіниці розширені, наче він знаходиться у трансі. Морган не припиняє реготати, усміхатись і теревенити зі своїми "суперниками".

Приватні кімнати завалені пошматованими і закривавленими тілами бідолашних клієнтів. Немає жодних слідів доктора Моргана. Ви чуєте крики і постріли, що лунають із головного залу клубу.

Введіть у гру відкладену карту "Темний коридор".

Якщо зараз загроза 1, скидайте карти згори колоди контактів, поки не скинете карту ворога-злочинця, а потім розмістіть цього ворога в темному коридорі.

— Якщо хтось із дослідників відступив, розпоряджаючись "Пітером Кловером", (→Р3)

— Інакше, (→Р1)

Затасуйте в колоду контактів відкладену карту ""Джаз" Малліган" і відбій контактів.